ในศตวรรษที่ 19 เจ้าชายผู้สําเร็จราชการแห่งราชวงศ์ชิงสั่งการประหารชีวิตกลุ่ม Meng ทั้งหมด ก่อนที่เขาจะตัดหัวผู้นําสาบานว่าครอบครัวของเขาจะล้างแค้นความยุติธรรมนี้ รอการตายของเขาเด็กชาย Meng อายุห้าขวบชื่อ Erkui ร้องเพลงอาเรียอย่างกล้าหาญ พลังและความบริสุทธิ์ของเสียงของเขาสัมผัสกับดาราโอเปร่า Master Yu และนักเรียน Guan Yilong อายุเจ็ดขวบของเขา อาจารย์หยูช่วยเด็กชายและเด็กกําพร้าทั้งสองกลายเป็นพี่น้องกัน หลายปีต่อมา Master Yu ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณทองคํา “The Mightiest Warrior” จาก Prince Regent แต่ต่อมาก็แพ้ในการต่อสู้กับ Master Yue ถูกเนรเทศออกจากเวทีเมื่อเขาสูญเสียอาจารย์หยูใช้เวลาในการฝึกฝนพี่น้องสองคนในหมู่บ้าน เมื่อเด็กชายเติบโตเป็นผู้ชายพวกเขาออกเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพื่อแก้แค้น เมื่อพวกเขามาถึงเซี่ยงไฮ้พวกเขาเอาชนะ Master Yue ได้อย่างรวดเร็วไม่เพียง แต่เรียกคืนโล่ประกาศเกียรติคุณเท่านั้น แต่ยังเข้ายึดคณะโอเปร่าของ Yue ด้วย