ซิดนีย์ เวลส์ เป็นนักไวโอลินคอนเสิร์ตอยู่ที่ลอสแองเจลลิส ฉลาดเฉลียว ประสบความสำเร็จและไม่ต้องพึ่งพาใคร บังเอิญเธอเป็นคนตาบอดซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ร้ายแรงสมัยเด็ก ซิดนีย์ก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาทั้งสองข้างที่จะทำให้เธอมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากมองไม่เห็นมามากกว่ายี่สิบปี ภายหลังการผ่าตัด ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ดร.พอล ฟอล์คเนอร์ ได้เข้าร่วมทีมช่วยเหลือซิดนีย์รับมือกับการปรับตัวที่ยากลำบากจากการกลับมามองเห็นและการทำความเข้าใจในสิ่งที่เธอเริ่มจะมองเห็น เสริมด้วยความช่วยเหลือของพี่สาวอย่าง เฮเลน โลกของซิดนีย์ก็ค่อย ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น
แต่ความสุขของซิดนีย์ช่างสั้นนัก ภาพน่ากลัวและแปลกประหลาดอธิบายไม่ได้เริ่มปรากฏมาหลอนเธอ มันเป็นผลชั่วคราวจากการผ่าตัดของเธอรึเปล่า? ต้นเหตุเกิดจากจิตใจของซิดนีย์ที่กำลังปรับตัวให้ชินกับการมองเห็นใช่ไหม? เป็นแค่จินตนาการของตัวเธอ? หรือมันจะเป็นอะไรที่เลวร้ายสยดสยองกว่านั้น? เมื่อครอบครัวและเพื่อนฝูงของซิดนีย์เริ่มสงสัยสภาพจิตของเธอ ซิดนีย์ก็แน่ใจว่าตาคู่ใหม่ของเธอเปิดประตูไปสู่โลกที่น่ากลัวที่เธอเท่านั้นสามารถมองเห็น