เมื่อถูกอดีตตามหลอกหลอน ทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่สองและคนเร่ร่อนอย่างเฟรดดี้ เควล (วาคีน ฟินิกซ์) ก็บังเอิญได้พบกับขบวนการลึกลับที่นำโดยเดอะมาสเตอร์ (ฟิลิป ซีมัวร์ ฮอฟฟ์แมน) และภรรยาของเขา (เอมี่ อดัมส์)