“พระยาแหว่ง” ต้องการให้ฆ่าควายให้หมดเพื่อจะได้ขายรถไถฝรั่งให้กับประชาชนใช้แทนควาย พระยาแหว่งจ้างโจรปล้นฆ่านายฮ้อย ได้หมด แต่กลับไม่สามารถฆ่านายฮ้อยสิงห์คนที่ไม่เคยแพ้ใครได้ พระยาแหว่งจึงวางแผนหลอกใช้โจรบั้งไฟและ “ปอบดำ” ผู้ลึกลับและมีความแค้นอยู่กับนาย ฮ้อยสิงห์มานาน จึงตกลงใจช่วยเหลือโดยทันที ทั้งพระยาแหว่งและโจรบั้งไฟต่างก็หลงรัก “อีสาว” ลูกสาวคนเดียวของปอบดำ แต่ปอบดำก็ไม่ยอมให้ใครได้อีสาวไปครอง….